Form: S-3

Registration statement under Securities Act of 1933

August 17, 2016

Exhibit 12.1

Computation of Ratio of Earnings to Fixed Charges

and Preferred Stock Dividend Requirements

(in thousands, except ratios)

 

     Six Months
Ended
     Six Months
Ended
     Year Ended December 31,  
     June 30,
2016
     June 30,
2015
     2015      2014      2013      2012  

Including interest on deposits

                 

Income before taxes

   $ 15,208       $ 22,194       $ 37,554       $ 30,167       $ 15,560       $ 15,560   

Fixed charges, including interest on deposits

     5,164         4,132         8,771         10,500         5,293         5,293   

Distributions of earnings from equity method investees

     1,711         557         557         554         —           —     

Earnings from equity method investees

     1,758         395         1,151         545         170         —     

Preference dividend requirements of consolidated subsidiaries1

     —           —           —           3,140         1,005         993   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Earnings, including interest on deposits

   $ 20,325       $ 26,488       $ 45,731       $ 37,536       $ 19,678       $ 9,637   

Interest expense, including deposits

   $ 4,715       $ 3,676       $ 7,846       $ 6,518       $ 3,947       $ 3,715   

Amortized premiums and discounts related to indebtedness

     136         130         263         252         —           —     

Portion of rent representative of interest2

     313         326         662         590         341         242   

Preferred dividends of consolidated subsidiaries1

     —           —           —           3,140         1,005         993   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Fixed charges, including interest on deposits

   $ 5,164       $ 4,132       $ 8,771       $ 10,500       $ 5,293       $ 4,950   

Preferred stock dividends

     614         459         1,005         1,189         836         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Fixed charges and preferred stock dividends, including interest on deposits

   $ 5,778       $ 4,591       $ 9,776       $ 11,689       $ 6,129       $ 4,950   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Ratio of earnings to fixed charges, including interest on deposits

     3.94         6.41         5.21         3.57         3.72         1.95   

Ratio of earnings to fixed charges and preferred stock dividend requirements

     3.52         5.77         4.68         3.21         3.21         1.95   

 

1  Preference dividends of consolidated subsidiaries were reported as income attributable to noncontrolling interests on the Company’s consolidated statements of income.
2  The portion of rent representative of interest is calculated as one-third of total rent expense, which management believes is a reasonable estimate.


    

Six Months

Ended

     Six Months
Ended
     Year Ended December 31,  
     June 30,
2016
     June 30,
2015
     2015      2014      2013      2012  

Excluding interest on deposits

                 

Income before taxes

   $ 15,208       $ 22,194       $ 37,554       $ 30,167       $ 15,560       $ 5,680   

Fixed charges, excluding interest on deposits

     1,151         895         1,865         5,464         1,733         1,609   

Distributions of earnings from equity method investees

     1,711         557         557         554         —           —     

Earnings from equity method investees

     1,758         395         1,151         545         170         —     

Preference dividend requirements of consolidated subsidiaries1

     —           —           —           3,140         1,005         993   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Earnings, excluding interest on deposits

   $ 16,312       $ 23,251       $ 38,825       $ 32,500       $ 16,118       $ 6,296   

Interest expense, excluding deposits

   $ 702       $ 439       $ 940       $ 1,482       $ 387       $ 374   

Amortized premiums and discounts related to indebtedness

     136         130         263         252         —           —     

Portion of rent representative of interest2

     313         326         662         590         341         242   

Preferred dividends of consolidated subsidiaries1

     —           —           —           3,140         1,005         993   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Fixed charges, excluding interest on deposits

   $ 1,151       $ 895       $ 1,865       $ 5,464       $ 1,733       $ 1,609   

Preferred stock dividends

     614         459         1,005         1,189         836         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Fixed charges and preferred stock dividends, excluding interest on deposits

   $ 1,765       $ 1,354       $ 2,870       $ 6,653       $ 2,569       $ 1,609   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Ratio of earnings to fixed charges, excluding interest on deposits

     14.17         25.98         20.82         5.95         9.30         3.91   

Ratio of earnings to fixed charges and preferred stock dividend requirements

     9.24         17.17         13.53         4.89         6.27         3.91